世茂集团(00813.HK)发行8.72亿美元票据,息票率3.45%

  • A+
所属分类:欧博官网

原标题:世茂集团(00813.HK)发行8.72亿美元票据,息票率3.45% 来源:久期财经

久期财经讯,世茂集团控股有限公司发行Reg S、10NC5、美元基准规模的票据。

条款如下:

发行人:世茂集团控股有限公司

发行人评级:穆迪:Ba1 正面,标普:BB+ 正面,惠誉:BBB- 稳定

预期发行评级:BBB-(惠誉)

发行规则:Reg S

规模:8.72亿美元

期限:10NC5

初始指导价:3.9%区域

最终指导价:3.45%

息票率:3.45%

收益率:3.45%

发行价格:100

交割日:2021年1月11日(T+5)

到期日:2031年1月11日

赎回选择:2026年1月11日,按照101.725%;2027年1月11日,按照100.863%;2028年1月11日,按照100.432%;2029年1月11日及以后,按照票面金额

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用纽约法

资金用途:为一年内到期的中长期债务进行再融资

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:中金公司、汇丰银行、摩根士丹利(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人:法国巴黎银行、中信里昂、富强证券

ISIN:XS2276735326

  • 我的微信
  • 这是我的微信扫一扫
  • weinxin
  • 我的微信公众号
  • 我的微信公众号扫一扫
  • weinxin

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: